こんにちは。MIMOです。
私は現在18歳の高校生で、ネット通販事業を運営しています。
事業で生まれた利益の一部を株式投資に回しており、2023年11月2日時点の保有株式の評価額は312万1,296円です。
累計入金額は322万4,401円で、累計損益は-10万3,105円(-3.2%)です。
過去5ヶ月の資産推移
こちらが過去5ヶ月間の資産推移です。
9月から10月頭は事業の調子が良く、入金額が大幅に増えました。
入金額を記録し始めたのがここ最近なので、入金額のデータはまだほとんどありません。
全期間の損益(円)
全期間の損益(%)
投資先(ポートフォリオ)
全世界株式の投資信託に50%、個別株に50%の比率を目指して投資しています。
(最初に示した株式の保有額には、近いうちに確実に株式に変換する現金も含まれています。現金比率が高すぎるので、11月中にはすべて株式に変換したいところです。)
現時点では全世界株に比べて個別株の比率が高いので、今後は50:50になるように全世界株式を積極的に買っていきます。
インデックス投資
全世界株式のインデックス投資をする理由は以下にまとめています。
端的に言えば、全世界株式のインデックス投資は金融工学的に最も”正しい”投資法であり、過去200年に渡って良好なリターンを上げ続けてきたためです。
全世界株式については、今後多少のレバレッジを掛けてもいいかなと考えています。
個別株ポートフォリオ
ポートフォリオの中の個別株の部分は以下のような銘柄と比率となっています。
個別株の組入比率は私が勝手に作ったGVMTインデックスという指数にできるだけ連動するようにしています。
GVMTインデックスの銘柄の選定方法や組入比率の計算方法は以下の記事にまとめています。
コメント
10月は、9月以降に現金残高が一気に増えました。
これらを早く株に替えなければということで、10月12日から全世界株式を毎日29,610円ずつ買い続けました。
積極的な購入を開始した時点(10/12)に比べて、全世界株式はある程度下落しました。
安値で多く買うために、毎日の積み立て額を増額し、31,610円とします。